Paris, le 8 septembre 2021 - Astorg (« Astorg ») et Goldman Sachs Asset Management (« Goldman Sachs ») annoncent aujourd'hui être entrés en négociations exclusives avec Perrigo Company plc (« Perrigo ») pour la cession de Héra SAS (« HRA » ou « HRA Pharma »).

HRA Pharma est leader dans le domaine des produits de santé grand public (« OTC »), notamment dans les domaines de la santé féminine et des soins de la peau, opérant sous différentes marques telles que Ella, Compeed et Mederma.

Parallèlement, HRA pharma dispose d’un portefeuille de médicaments traitant des maladies rares, telles que le cancer avancé des surrénales ou le syndrome de Cushing.

Les deux divisions de HRA Pharma ont connu une forte croissance au cours des six dernières années.

L'acquisition envisagée par Perrigo devrait faciliter l'accélération de l'innovation et permettre à HRA de continuer à fournir des produits de haute qualité à des patients du monde entier. En particulier, l'acquisition envisagée permettra à HRA pharma de poursuive son expansion déjà amorcée avec succès aux États-Unis, et de s’appuyer sur ses bases solides en Europe.

Ces dernières années, HRA s’est illustré par sa forte croissance, axée sur l’innovation, dans le domaine de la santé grand public en Europe et dans le monde. L'équipe de management d’HRA a démontré son expertise en matière d'acquisition, d'intégration et d'accélération de la croissance des marques de son portfolio.

Cette année, HRA a lancé Hana®, la première pilule contraceptive disponible sans prescription au Royaume-Uni, démontrant ainsi la force de sa propre plateforme de recherche, ainsi que son expertise réglementaire dans les ‘switches’ de la prescription vers l’OTC.

 HRA s'est étendu géographiquement avec une présence opérationnelle directe aux États-Unis et en Chine, a développé une forte expertise digitale avec des ventes en ligne qui représentent désormais 10% de ses ventes totales, et a également élargi son portefeuille de produits, ce qui lui a permis de tripler ses revenus entre 2015 et 2021.

HRA continuerait de fonctionner de manière indépendante tout en étant détenue par Perrigo et son Chief Executive Officer, David Wright ainsi que l'équipe de Direction resteraient en place.

David Wright, CEO d’HRA, a déclaré : « Depuis 1996, HRA a connu un succès remarquable dans le développement et la croissance de ses marques et de solutions innovantes pour répondre aux besoins de santé des consommateurs. Au cours des quatre dernières années, notre priorité a été de soutenir la croissance de Compeed®, Mederma® et EllaOne®, ainsi que de construire une solide plateforme d’innovation, avec une expertise exceptionnelle en matière de switches de la prescription vers l’OTC. En outre, notre activité dans les Maladies Rares a connu une croissance soutenue à deux chiffres au cours des quatre dernières années. Je suis incroyablement fier du travail accompli par les équipes de HRA, qui a contribué à faire de notre entreprise une organisation de classe mondiale - maintenant prête à envisager un nouveau chapitre de son histoire au sein de la famille Perrigo."

Thierry Timsit, Managing Partner et CEO d'Astorg et Judith Charpentier, Partner et Head of Healthcare ont commenté : « La transformation, en cinq ans, d'une entreprise familiale, essentiellement française, en l'un des leaders mondiaux de l'OTC affichant une des plus fortes croissances du marché a été une expérience extrêmement gratifiante. Cela n'a été rendu possible que sous le leadership visionnaire de David et de toute son équipe, travaillant main dans la main avec Astorg, Goldman Sachs et les fondateurs. Avec un pipeline de produits fourni, des canaux digitaux solides, des capacités de croissance externe reconnues et de nombreuses nouvelles opportunités aux États-Unis, nous sommes convaincus qu'un nouveau partenariat avec Perrigo conduira HRA vers de nouveaux sommets.»

Michael Bruun, Associé et Responsable EMEA Private Equity au sein de Goldman Sachs Asset Management et Adam Dawson, Directeur Général et Responsable de l'activité EMEA Healthcare Private Equity au sein de Goldman Sachs Asset Management, ont déclaré : « Nous sommes très fiers du succès qu’a connu HRA sous la direction de David et de toute l’équipe de management, et sommes très enthousiastes à l’idée qu’HRA rejoigne un groupe de l’envergure de Perrigo. À travers notre expertise dans la franchise santé, nos capacités dans le domaine du digital, notre présence mondiale et grâce à notre fructueux partenariat avec le management, Astorg et l’ensemble des actionnaires, nous sommes fiers d’avoir contribué et soutenu la transformation d’HRA en un acteur mondial de l’OTC.»

Les actionnaires vendeurs et HRA sont conseillés par Sawaya Partners, Goldman Sachs Investment Banking Division, Rothschild & Co, Latham & Watkins, Dechert, Jones Day, PricewaterhouseCoopers Advisory et EY Société d'Avocats.

L’opération proposée devrait être conclue au cours du premier semestre 2022, sous réserve, notamment, du contrôle et de l'approbation par les autorités réglementaires et de la concurrence, ainsi que des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel.

FIN.